Rechts bovenin de case zie je een kleine knop met de optie ‘Meer’. Om de rapportage te maken klik je op ’Maak een rapportage’.
Je kunt een rapportage ook aanmaken via het Rapportageoverzicht. Deze vind je in de linker menu balk. Om een rapportage aan te maken klik je op 'Voeg nieuwe toe'. Hierna selecteer je de case in de monitor waar je een rapport van wilt maken.
Vervolgens kun je een template kiezen:
- Lege rapportage: een lege rapportage waaraan je zelf rapportage items toe kunt voegen.
- Snelle rapportage: een rapportage die standaard alle rapportage items bevat. Deze kun je vervolgens aanpassen.
- Custom template: als deze al eerder is gemaakt.
Na het kiezen van een template kom je op de rapportage pagina.
Een rapportage bevat een header met algemene informatie, zoals een titel, aanmaakdatum (automatisch of custom), aanmaker en samenvatting.
Rapportage items
Een rapportage bestaat naast algemene informatie uit één of meerdere rapportage items, zoals een woordfrequentie of tijdlijn. Aan de linkerzijde van het scherm kun je deze rapportage items toevoegen en de volgorde van de items aanpassen door middel van de pijlen omhoog en omlaag.
Voor elk rapportage item kun je de instellingen aanpassen, zoals het type berichten en de zoekopdrachten en filters die meegenomen dienen te worden. Klik hiervoor op het potlood icoontje bij een rapportage item. Vervolgens verschijnen de instellingen aan de rechterzijde van het scherm.
Klik op de knop 'Voorvertoning' rechtsboven om te zien hoe de rapportage eruit komt te zien.
Als je tevreden bent kun je de rapportage exporteren door op de knop 'Exporteer' te klikken rechts bovenin het scherm. Vervolgens wordt er een pdf gedownload.
Klik op 'Opslaan' rechts onderin het scherm om de rapportage op te slaan om deze later bijvoorbeeld te exporteren of aan te passen.
Geavanceerde rapportage
Daarnaast kun je ervoor kiezen om een logo toe te voegen aan de rapportage. Je vindt deze instellingen aan de rechterzijde van de rapportage pagina.
Je kan ook kiezen om automatisch aan elke pagina van het rapport een voettekst toe te voegen.
Gebruik als template: je kunt je gewenste rapportage instellingen opslaan door de box 'gebruik als template' aan te vinken. Door dit te doen kun je deze 'custom template' de volgende keer dat je een rapportage maakt, hergebruiken.
Door de rapportage te verwijderen, verwijder je ook de template.
|
|
Automatiseer rapportage: je kunt ervoor kiezen om een rapportage regelmatig automatisch te versturen. Kies het moment van de dag dat de rapportage voor het eerst wordt verstuurd en vul een ontvanger in.
Let op: de rapportage wordt voor het eerst verstuurd op het gekozen tijdstip in UTC. Het kan een moment duren voordat deze aankomt bij de ontvanger(s).
